以太坊DApp王者归来:稳定币“占山为王”,DeFi不足预期

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数据支持 | DAppTotal  来源 | PANews.io 

EOS和TRON上线后有益于了DApp的发展,现在,“生态繁荣程度”成了衡量公链的新标准之一。今年 1 月以来,EOS和TRON上的DApp生态在数量、日活和日均交易额方面的数据均一路领先“公链之王”以太坊。但最近,以太坊却一举反超。

根据DAppTotal的最新数据, 8 月 12 日至 18 日期间,以太坊的总用户量约为18. 4 万个,比位列第二的EOS 多 2 万余个,总交易量约为1. 09 亿美元,比位列第二的TRON多 1207 万美元,但交易笔数依然是三条公链中最少的,仅有约 85 万笔。这原因以太坊不仅是用户量最多、交易额最大的生态,却说 用户单笔交易额还远远高于其他生态。

以太坊为那些经常超越了EOS和TRON?市场的一般共识是,今年DeFi的繁荣拉动了以太坊整体生态的繁荣。事实甜得没人吗?PAData将通过今年1- 8 月以太坊DApp整体数据及DeFi细分数据来观察DeFi究竟通过何种法律法律措施,在何种程度上有益于以太坊生态繁荣。

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稳定币提供最大动力

最近关于以太坊的新闻中,借贷、DEX、预测等DeFi项目并都有 最受关注的,最受关注的是USDT今年在以太坊上频繁增发,原因以太坊网络的拥堵水平达到新高。稳定币原因成为以太坊上不容忽视的重要一帕累托图了,却说 没人重要。

实际上,从广义上来讲,稳定币是构成DeFi的一帕累托图,甚至DeFi未来能扩展到何种程度也与稳定币的应用实例密切相关。但就目前而言,这类USDT另有有三个小 多 的法币稳定币的主要用例仍然是作为交易媒介,满足只能直接使用法币投资的用户的交易需求。

原因稳定币不容忽视的重要性,且就目前而言并未广泛应用于以太坊上的去中心化金融应用,统统本文的统计维度将单个稳定币视为有有三个小 多 DApp计入以太坊整体生态,但并未计入DeFi类DApp的统计,换言之,本文所讨论的DeFi类DApp是狭义的借贷、DEX、预测等去中心化金融应用。

4 月份稳定币增发频发,仅USDT就在以太坊上增发了 5 次,总计3. 4 亿美元(假设1USDT= 1 美元)。市值第二大的稳定币,一并也是少有成为借贷资产的稳定币USDC在 4 月增发了 23 次,总计 7170 万美元。截至 8 月 26 日,USDT和USDC均保持较高的增发次数和增发量,USDT在 5 个月内累计增发 16 次,增发金额约为14. 9 亿美元,USDC累计增发 122 次,增发金额约为4. 13 亿美元。

稳定币的增发还带来活跃的链上交易,根据Etherscan的数据显示,ERC20-USDT自今年 4 月以来,交易量持续上涨,从 4 月 1 日的 615 万美元上涨至 8 月 27 日的4. 75 亿美元,涨幅高达7627%,同期交易笔数从 539 笔上涨至12. 9 万笔,涨幅高达23835%。

尽管,稳定币其实为以太坊整体生态的逆转提供了最大动力,却说 同期DeFi类DApp并没人在月活、月交易额和交易笔数上同态发展,这原因,稳定币增发有益于的交易很大一帕累托图并未流入DeFi市场,增发在很大程度上原因只与二级市场的交易有关。原因现在就把稳定币归为DeFi的一帕累托图,因稳定币的活跃而过分乐观估计DeFi应用,对于DeFi的长效发展而言或无须是好事。

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DeFi动力匮乏预期

以太坊靠DeFi?根据PAData早前关于公链生态底部形态的分析来看,包括交易所和金融类DApp的DeFi,原因超越游戏,成为以太坊上占主导地位的DApp类型(参考《都 9102 年了,你知道公链在忙那些吗?》)。

原因在以太坊上拉开阵仗的DeFi并没人直接拉动以太坊整体生态的爆发,没人,DeFi又在你这种 过程中发挥了怎么能能的作用呢?

月活、月交易笔数、月交易额其实无须尽然适用于观察每有有三个小 多 DApp的表现,但这依然是一套性性心智性性成熟期 图片 期期的、统一的观察尺度。根据平均月活[1]来看,DeFi类的DApp今年前 8 个月的平均月活约为4. 38 万人次(假设有有三个小 多 地址视为有有三个小 多 人)。

其中,今年 2 月和 3 月是DeFi类DApp活跃用户占以太坊上删改DApp活跃用户比重最高的有有三个小 多 月,都达到了约36.9%,但却说 从四月刚开始英语 英语 ,DeFi类DApp的月活占比就出现明显下降。

具体看以太坊整体生态的月活环比变化和DeFi类DApp的月活环比变化就会发现, 4 月份DApp生态出现了环比97.91%的大幅增长,而同期DeFi类DApp的月活环比增长只能2.77%,基本与上月持平。稳定币增发原因分母扩大,分子基本不变,这就造成了DeFi类DApp月活占比经常下降。而DeFi类DApp的月活爆发则比整体生态延迟了近有有三个小 多 月,根据统计, 6 月DeFi类DApp的月活环比增长约47.83%,达到了5. 97 万人次。此后的 7 月和 8 月,DeFi类DApp也持续保持增长,同比增幅分别达到3.9%和5.3%。

与月活相同,以太坊上删改DApp的交易额和DeFi类DApp的交易额也呈现这类的情况表。今年前 8 个月,DeFi类DApp的每月交易额[2]均值约为4. 38 万个ETH,按照 500 美元的币价折算,最少876. 23 万美元。

根据PAData早前联合DAppTotal发布的报告《DApp”AARRR”的头上:ETH/EOS/TRON用户行为画像研究》显示,以太坊的用户净值最高,尤其是金融财务类DApp的用户,人均每天每笔交易额约为709. 3 美元。你这种 情况表延续至今,其实DeFi类DApp月活平均只占整体的23.21%,但月均交易额平均占比却达到了整体的46.43%。

其中, 4 月和 5 月DeFi类DApp的月均交易额占比只能19.8%和22.3%,这主要受到以太坊整体月交易额在 4 月出现165.46%的环比增长,而一并间DeFi交易额基本持平的影响。 6 月,DeFi类DApp月交易额爆发,交易额环比增长了203.86%。但此后的 7 月和 8 月DeFi类DApp的月交易额均呈下降情况表,分别约为98. 3 万ETH和87. 1 万ETH,环比跌幅分别为29.13%和11.37%。

从月交易次数[3]来看,DeFi类DApp前 8 个月每月交易次数占整体的比重基本保持稳定,约为21.14%。但从微观高度来看, 3 月和 4 月以太坊整体交易次数出现连续较大幅度增长,而DeFi的交易次数环比增幅并没人与整体同步。 8 月交易笔数的环比下跌原因与 8 月仅统计 23 天有关,但本月最后 8 天较低原因扭转负增长局势。

月活、月交易额和月交易笔数的环比增幅错位其实一并指向了五种生活原因,即仅管DeFi类DApp在以太坊上原因成为主导类型的DApp,却说 五种生活保持较好的增长态势,但并没人对以太坊整体生态产生决定性有益于作用。甚至值得注意的是,DeFi类DApp的交易额和交易笔数原因较 6 月峰值有了较大的下降。

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DeFi成新用户主要“供给源”

没人,DeFi对以太坊生态而言究竟原因那些?

从数据来看,DeFi最大的贡献是为以太坊生态提供新用户。目前,前 8 个月,DeFi类DApp的月新增用户[4]均值约为2. 55 万人次, 8 月不删改统计(截至 8 月 23 日)的新增用户已达到8. 19 万人次(有有三个小 多 新增地址视为有有三个小 多 新增人次),占整体生态新增用户的19.71%,是目前以太坊生态新用户的最大“供给源”,并远远领先于其他类型的DApp。

在DeFi并且,游戏经常是以太坊生态差异竞争的优势领域,却说 主导着以太坊的生态,却说 8 月不删改统计(截至 8 月 23 日)下,游戏的新增用户仅为1. 73 万人次,占整体的4.16%左右,新增体量最少仅为DeFi的68%左右。以太坊生态中其他类型的DApp新增用户量更低,比如,高风险类DApp8 月不删改统计(截至 8 月 23 日)的新增用户约为1. 45 万人次,约占比3.5%,平台类新增用户约为0. 56 万人次,约占比1.35%。

以太坊目前已有近20%的新增用户来自DeF类DApp,但比这更重要的其他趋势是,DeFi的火爆改变了以太坊新增用户的格局,从 7 月刚开始英语 英语 ,DeFi超越游戏成为以太坊最大的新用户“供给源”。却说 7 月并且,DeFi的概念早就被炒的火热,新增用户数量却没人迎来爆发式增长, 5 月和 6 月的平均环比涨幅只能16.5%, 7 月的环比涨幅却经常爆发,达到了惊人的202.37%,这又是为那些呢?

根据PAData早前的观察,你这种 异动原因与Coinbase的活动有关,根据the Block早前的报道,自 7 月 26 日Coinbase Earn推出的DAI活动原因推动了 15000 多个CDP创建,约为Maker所有CDP的40%(参考《以太坊DeFi借贷现状:Maker成“央行” 用户理财需求旺》)。

数据证明,营销活动能有效有益于新用户增长,却说 你这种 影响或许有持续性和扩散性。根据统计, 8 月不删改统计(截至 8 月 23 日)的新增用户环比涨幅原因达到了63.27%,这原因,原因是活动仍在持续进行,原因是其他应用也推出了吸引新用户的活动,DeFi的新增用户基数还在持续扩大。

[1] 月活等于全月每日日活的算数平均值,平均月活可视为统计时间范围内平均每日日活。

[2] 月交易额等于全月每日交易额的算数平均值,平均月交易额可视为统计时间范围内平均每日交易额。

[3]月交易次数等于全月每日交易次数的是是不是平均值。

[4]月新增用户等于全月每日新增用户的算数平均值。